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Actualités

Communiqué de presse 04.12.09 par admin PDF

Exercice intégral de l’option de surallocation

Exercice intégral de l’option de surallocation. Taille totale de l’opération d’introduction en bourse portée à 926,9 millions d’euros....

Paris, le 4 décembre 2009 – CFAO annonce aujourd’hui que, dans le cadre de son introduction en bourse, les Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, au nom et pour le compte des Etablissements Garants, ont intégralement exercé l’option de surallocation en vue de l’acquisition de 4.650.000 actions existantes supplémentaires cédées par la société Discodis (détenue à 100% par la société PPR) au prix de l’offre, soit 26 euros par action.

En conséquence, le nombre totale d’actions CFAO mises à la disposition du marché dans le cadre de son introduction en bourse s’élève à 35.650.000 actions, soit environ 57,94% du capital et des droits de vote de CFAO, portant ainsi la taille de l’opération à 926,9 millions d’euros.

A l’issue du règlement-livraison de l’offre qui est prévu pour le 7 décembre 2009, la société Discodis détiendra environ 41,98% du capital et des droits de vote de CFAO.

Par ailleurs, Goldman Sachs International, en qualité d'agent de stabilisation, a informé CFAO qu'aucune stabilisation n'a été effectuée pendant la période de stabilisation, laquelle a débuté le 2 décembre 2009 (après la diffusion du communiqué par CFAO annonçant le résultat et le prix de l'offre) et à laquelle il a été mis fin ce jour.

Informations publiques
Des exemplaires du prospectus visé par l’AMF le 16 novembre 2009 sous le numéro 09-333, composé du document de base enregistré le 7 octobre 2009 sous le numéro I.09-079 et d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais auprès de CFAO (18, rue Troyon, 92316 Sèvres) et auprès des intermédiaires financiers susvisés, ainsi que sur les sites Internet de CFAO (www.cfaogroup.com) et de l’AMF (www.amf-france.org). L’attention du public est attirée sur les facteurs de risques décrits à la section 4 « Facteurs de risques » du document de base et aux sections 2 « Facteurs de risques liés à l’Offre » et 11.3.3 « Facteurs de risques liés au Contrat de Crédit » de la note d’opération, ainsi que sur les restrictions, telles que décrites à la section 5 « Conditions de l’Offre » de la note d’opération, à la diffusion du prospectus, du document de base, de la note d’opération (et de son résumé) et de tout autre document ou information relatifs à l’offre des actions de CFAO. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière ou les perspectives du groupe CFAO.

Les personnes souhaitant obtenir plus d’informations peuvent appeler le numéro vert (gratuit depuis un poste fixe) mis à leur service : +33 (0) 800 859 000.

Retrouvez l'intégralité du communiqué de presse dans le pdf ci-dessous.


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